外国遗嘱在菲律宾认证的重要教训

案例引用：IN THE MATTER OF THE TESTATE ESTATE OF AIDA A. BAMBAO, LINDA A. KUCSKAR, PETITIONER, VS. COSME B. SEKITO, JR., RESPONDENT. G.R. No. 237449, December 02, 2020

当一个亲人在国外去世时，遗嘱的认证过程可能会变得复杂，尤其是在涉及外国法律的情况下。Aida A. Bambao的遗嘱案例就是这样一个例子，揭示了在菲律宾认证外国遗嘱时必须遵循的严格法律要求。这个案例不仅影响了遗嘱执行人Cosme B. Sekito, Jr.和反对者Linda A. Kucskar的权利，也为未来涉及外国遗嘱的案件设定了重要先例。

法律背景

在菲律宾，遗嘱的认证受《民法典》和《民事诉讼规则》的严格规定。根据《民法典》第816条，外国人在国外制作的遗嘱在菲律宾有效的前提是，该遗嘱必须按照遗嘱人在居住地国家的法律、其本国法律或菲律宾法律的规定进行。然而，外国法律并不会在菲律宾自动生效，必须由当事人提供证据证明其内容和适用性。

遗嘱分为全息遗嘱（holographic will）和公证遗嘱（notarial will）。全息遗嘱必须完全由遗嘱人亲手书写、签名和注明日期，而公证遗嘱则需要在三名或更多证人面前签署，并在公证人面前进行确认（acknowledgment）。这些要求旨在防止欺诈和伪造，确保遗嘱的真实性和有效性。

在本案中，Aida的遗嘱被视为公证遗嘱，但由于没有满足菲律宾法律规定的形式要求，如在公证人面前确认遗嘱，导致其无效。具体来说，《民法典》第805条和第806条规定了公证遗嘱的必要形式，包括证人签名和公证确认的要求。

案例分析

Aida A. Bambao，一位归化的美国公民，于1999年10月28日在加利福尼亚州执行了她的遗嘱，指定她的堂兄Cosme B. Sekito, Jr.为她在菲律宾资产的特别独立执行人。2000年2月5日，Aida在加利福尼亚州去世。随后，Cosme在菲律宾帕西格市的地区法院提交了遗嘱认证申请，请求被任命为Aida遗产的特别管理员和她收养的未成年子女Elsa的监护人。

Linda A. Kucskar，Aida的妹妹和遗嘱中指定的继承人之一，反对该申请，声称她一直在支付Elsa的费用，并指出Aida在菲律宾卡尔巴约市拥有的房产未被包括在申请中。法院审理过程中，Cosme提交了Aida的遗嘱和可撤销生前信托（revocable living trust）的认证副本，双方同意这些文件是原件的忠实复制品。

地区法院任命Cosme为Aida遗产的特别管理员，并指定Cosme和Linda为Elsa的共同监护人。2011年8月4日，法院批准了遗嘱认证申请，理由是遗嘱的执行符合《民法典》第809条规定的实质性合规原则。然而，Linda不服，提起上诉至上诉法院。上诉法院在2017年8月31日维持了原判，同样基于实质性合规原则。

然而，最高法院在审查此案时指出，由于没有提供加利福尼亚州的相关法律作为证据，菲律宾法院必须适用菲律宾法律来评估遗嘱的有效性。最高法院引用了《民法典》第816条，强调外国法律必须被明确提出和证明。以下是最高法院的关键推理：

“菲律宾法院不自动适用外国法律，因此它们不仅必须被提出，还必须被证明。为了证明外国法律，提出该法律的一方必须提供其副本，并遵守《修订民事诉讼规则》第132条第24节和第25节的规定。”

最高法院进一步指出，Aida的遗嘱未能满足菲律宾法律对公证遗嘱的形式要求，包括只有两名证人签名、证人未在每页签名、证明条款未注明总页数以及遗嘱未在公证人面前确认。法院强调，公证遗嘱的这些形式要求是不可或缺的，任何缺陷都可能导致遗嘱无效。

实际影响

此裁决明确了在菲律宾认证外国遗嘱时，必须严格遵守菲律宾法律的形式要求。如果未能提供相关外国法律的证据，菲律宾法院将适用本国法律来评估遗嘱的有效性。这意味着在处理外国遗嘱时，必须仔细检查遗嘱的形式是否符合菲律宾法律的规定。

对于在菲律宾经营的中国企业或居住的中国公民，了解这些法律要求至关重要。如果您有在菲律宾的资产，确保您的遗嘱符合当地的法律形式是保护您的遗产和继承人权益的关键步骤。

关键教训：

• 在菲律宾认证外国遗嘱时，必须证明外国法律的具体内容。
• 公证遗嘱必须满足菲律宾法律规定的所有形式要求，包括证人签名和公证确认。
• 即使在外国执行的遗嘱，也必须在菲律宾得到认证才能生效。

常见问题

什么是全息遗嘱？

全息遗嘱是完全由遗嘱人亲手书写、签名和注明日期的遗嘱，不需要证人或公证确认。

公证遗嘱需要哪些形式要求？

公证遗嘱必须在三名或更多证人面前签署，每页都需要签名，并且在公证人面前确认遗嘱的真实性。

外国遗嘱在菲律宾如何认证？

外国遗嘱在菲律宾的认证需要证明遗嘱符合遗嘱人居住地国家的法律、其本国法律或菲律宾法律的形式要求。如果未能提供外国法律的证据，菲律宾法院将适用本国法律进行评估。

遗嘱认证失败会有什么后果？

如果遗嘱未能通过认证，遗嘱中的遗产分配将无法生效，遗产将按照法律规定的方式进行分配，可能会与遗嘱人的意愿相悖。

在菲律宾经营的中国企业如何确保遗嘱的有效性？

中国企业应确保其在菲律宾的遗嘱符合当地的法律形式要求，并在必要时寻求专业法律咨询，以确保遗嘱的有效性和可执行性。

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